Ներդրումների հաշվառման աղյուսակ

• USU ծրագրային ապահովման մեջ հնարավոր է հետևել ավանդներին՝ օգտագործելով աղյուսակներ.
• Աղյուսակներն արդեն ներկառուցված են հաշվարկների համար ավտոմատ բանաձևերով.
• Ծրագիրը ապահովում է ներդրողների մանրամասն հաշվառում.
• Ներդրողները կարելի է բաժանել կատեգորիաների.
• Հնարավոր է ինքնաբերաբար հաշվարկել շահաբաժինները;
• Ավտոմատ վճարման առաջադրանքները կարող են ծրագրավորվել.
• Դուք կկարողանաք հետևել ձեր ավանդներին և դրանք բաժանել կատեգորիաների.
• Ծրագրային ապահովումը կարող է օգտագործվել գործընթացներին փաստաթղթային աջակցություն տրամադրելու համար.
• Ծրագիրը թույլ է տալիս դասակարգել և արտացոլել ցանկացած ծախս.
• Հնարավոր է գրառումներ պահել մի քանի դրամարկղերում կամ հաշիվներում.
• Հաշվետվությունները ցույց կտան ստացված շահույթը.
• Ցուցանիշները կարելի է պատկերացնել գծապատկերների և գծապատկերների միջոցով.
• Ամփոփ հաշվետվությունները կտրամադրեն լրացուցիչ տեղեկատվություն.
• Դուք կկարողանաք հետևել աշխատանքի փոփոխությունների դինամիկային շահույթով.
• SU – կապահովի երրորդ կողմի ավանդների արդյունավետ կառավարում:

Ներդրումների հաշվառման աղյուսակ

Ներդրումների հետագծման աղյուսակը ինքնուրույն ստեղծված փաստաթուղթ է, որն օգնում է ձեզ հետևել երրորդ կողմի ներդրումներին, դրանց շահութաբերությանը և այլ առանձնահատկություններին: Որպես կանոն, նման փաստաթուղթը կազմվում է Excel ձևաչափով գրասենյակային հավելվածի միջոցով:

Excel-ում ներդրումների հաշվառում

Excel-ում ներդրումների հաշվառումը կարող է ունենալ իր կառուցվածքը, եկեք նայենք հիմնական կետերին: Առաջին հերթին կգրանցվի գործարքի ամսաթիվը, և դրանում նշվելու է երրորդ անձի կողմից ավանդի գրանցման, ակտիվի առքուվաճառքի օրը:

Այնուհետև կնշվեն ավանդատուի տվյալները և կգրանցվեն ավանդի լիազորված գումարը և հաշվեգրման տոկոսները, արժույթը, որով իրականացվում է գործարքը: Աղյուսակը կարտացոլի նաև այն ժամանակահատվածը, որի համար տեղաբաշխված են նյութական ռեսուրսները: Եթե վճար պետք է գանձվի, դա կարտացոլվի գրանցամատյանում, ինչպես նաև հարակից այլ ծախսերում:

Excel ներդրումային աղյուսակ

Excel ներդրումային հաշվառման աղյուսակը կարտացոլի տվյալներ ավանդի ընթացիկ արժեքի վերաբերյալ: Այն կարող է նաև արտացոլել եկամտաբերությունը, շահույթը կամ կորուստը որպես տոկոս: Նաև գրանցամատյանում կարող է ուշադրություն դարձնել գրությանը` ցանկացած լրացուցիչ մեկնաբանություն: Ինչպես տեսնում ենք, նման հաշվառումը ոչ տեղեկատվական է և բարդ է աղյուսակների անկախ ձևավորմամբ և բանաձևերի ներդրմամբ: Այս տեսակի կառավարման դեպքում շատ հեշտ է սխալվել, հետևաբար աղավաղել գրանցման ամբողջական պատկերը:

CRM-ում ներդրումների հաշվառման աղյուսակ

CRM ներդրումների հետևման աղյուսակը ավելի արդյունավետ և ավելի քիչ սովորական մեթոդ է: Առաջարկում ենք հաշվի առնել դա՝ օգտագործելով USU-ի ծրագրային ապահովման օրինակը: Համակարգը թույլ է տալիս մանրամասն գրառումներ պահել հարմար ձևաչափով: Եկեք ավելի սերտ նայենք: Ծրագիրը բաղկացած է հարմար ներկառուցված աղյուսակներից՝ ներկառուցված ալգորիթմներով, ինչը նշանակում է, որ օգտագործողին անհրաժեշտ է միայն տվյալներ մուտքագրել, իսկ հաշվարկները կկատարվեն ավտոմատ կերպով։

Օրինակ, դա կարող է վերաբերել վարձատրության չափերին։ Հաճախորդից ստացված գումարը գրանցելիս կարող եք մուտքագրել առավելագույն մանրամասներ ժամկետների, հաշվեգրման տոկոսների, երկարացման և այլնի վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր ֆինանսական ընկերություն ունի համագործակցության իր պայմանները։ Ծրագիրը նաև թույլ է տալիս մանրամասն գրառումներ կատարել հաճախորդների մասին, դա վերաբերում է անձնական տվյալներին և համագործակցության պատմությանը: Համակարգում յուրաքանչյուր հաճախորդի կարող է վերագրվել իր սեփական կատեգորիան:

Սմարթֆոնի վրա ներդրումներին հետևելու աղյուսակ

Սմարթֆոնի վրա ներդրումների հաշվառման աղյուսակը կարող է օգտագործվել նաև բջջային տարբերակում։ Ծրագիրը կարելի է միացնել ամպային հիմունքներով: Համակարգը թույլ է տալիս հետևել շահույթին և ծախսերին: Ծրագիրը կարող է արտացոլել ծախսերի վերաբերյալ տվյալները: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է ցուցանիշները տեսողականորեն ներկայացնել, կարող եք օգտագործել գրաֆիկները և գծապատկերները: Այսպես կարելի է իրականացնել տեսողական վերլուծություն։ UCS ծրագրաշարի օգտագործումը օգնում է վերահսկել ներդրումային պորտֆելը, վերլուծել ռազմավարությունների արդյունավետությունը և խուսափել քաոսային որոշումներից:

Համակարգը կարող է իրականացնել ավտոմատ գործողություններ, օրինակ՝ կարող եք փոստով ուղարկել հաճախորդների բազա: Համակարգից օգտվողների համար ստեղծվել են աշխատանքային հարմարավետ պայմաններ՝ կարող եք օգտագործել առանձին հաշիվներ, գաղտնաբառեր, փոխել աշխատասեղանի դիզայնը և ընտրել հաճախակի օգտագործվող գործառույթներ։ Կառավարիչը կարող է գործառույթներ օգտագործել ենթակաների համար առաջադրանքներ ստեղծելու համար, ինչպես նաև կարող է առաջադրանքներ ստեղծել ներդրողներին վճարումների համար:

Ներբեռնեք աղյուսակը ներդրումային հաշվառման համար

Եկեք տեսնենք ծրագրային ապահովման ակնհայտ առավելությունները ձեռքով ստեղծված աղյուսակների նկատմամբ: Ծրագրում բոլոր գործընթացները ավտոմատ կերպով թարմացվում են աղյուսակներում հաջորդ գործողության իրականացումից հետո, փոփոխությունները պետք է կատարվեն ձեռքով. Համակարգում դուք կարող եք հաշվարկների հետ աշխատել պարզեցված ռեժիմով: Դուք կկարողանաք ավտոմատ կերպով ստանալ տվյալներ շահութաբերության, միջնորդավճարների և այլ ծախսերի հաշվարկման վերաբերյալ: Ծրագրային ապահովումը, ի տարբերություն աղյուսակների, կարող է հեշտությամբ կազմաձևվել ծանուցումների և ինտեգրման համար: USU ծրագիրը կարող է ապահովել ամպային հնարավորություններ, կրկնօրինակում և տվյալների պաշտպանություն: Աղյուսակները մնում են անպաշտպան ռեսուրս, և դրանք օգտագործելիս հեշտությամբ կարող եք կորցնել տվյալները: Համակարգի կարևոր առավելություններից է հաշվետվությունների հետ աշխատելու և գործընթացների խորը վերլուծություն իրականացնելու ունակությունը:

Ծրագրի ձևաչափով ներդրումների հաշվառման աղյուսակը փորձնական տարբերակով կարող եք ներբեռնել USU ընկերության կայքից։ Մենք պատրաստ ենք ձեզ տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ և անձնական ներկայացում: USU-ի հետ դուք կարիք չունեք անհանգստանալու ձեր հաշվապահության մասին: